Para escritórios de contabilidade e BPOs financeiros
Propostas, contratos, honorários, atendimento e financeiro: tudo no mesmo lugar, com uma IA que trabalha por você.
150 cobranças grátis por mês · 50% de desconto em todos os planos
/Uma plataforma, sua operação inteira
Monte os planos de honorários do escritório, publique uma página de vendas e deixe a empresa escolher e contratar no mesmo link.
Receba os dados e os documentos da empresa no cadastro, gere o contrato de prestação de serviços a partir do seu modelo, assine sem esforço e receba o aviso de vencimento com o reajuste já calculado.
O honorário sai no dia certo com PIX, boleto e cartão, a régua lembra a empresa pelo WhatsApp e a baixa acontece sozinha quando ela paga. A NFS-e sai em seguida.
Cada empresa da carteira com documentos, avisos e faturas num portal com a sua marca, respostas automáticas e indicadores em tempo real.
Fluxo de caixa, conciliação bancária, DRE e MRR do escritório atualizados com o que entra e sai. E um assistente que responde em português o que você perguntar.
Com a Base de Clientes, as oito etapas ficam numa aba só: Contratação: Assinado pelo link, direto na ficha do cliente. Cobrança: Boleto, Pix e cartão saíram sozinhos. Lembrete: Do seu número, antes e depois do vencimento. Nota fiscal: Emitida quando a cobrança foi paga. Recebimento: Cada Pix com o nome de quem pagou. Conciliação: O extrato bateu sozinho com as cobranças. Contas e caixa: Contas a pagar no mesmo caixa. Resultado: O DRE de outubro fechou sem planilha.
8 abas. Nenhuma conversa com a outra.
Quem leva a informação de uma para a outra, todo mês, é você.
Com a Base de Clientes, é uma aba só.
Contrato, cobrança, nota, extrato e resultado conversam entre si. Você só acompanha.
Nove tarefas que voltam todo mês, do dia 1 ao 28. Troque para "Com a Base de Clientes" e veja quem passa a fazer cada uma.
9 tarefas no seu mês
Cada recurso faz a sua parte, os workflows puxam o próximo passo e o assistente avisa o que precisa de você.
Não é um recurso sozinho que resolve. Cada parte da Base de Clientes absorve uma tarefa do seu mês, e os workflows e o assistente amarram tudo.
Cada recurso faz a sua parte, os workflows puxam o próximo passo e o assistente avisa o que precisa de você.
Nove tarefas voltam todo mês para quem cobra na mão. Veja cada uma como ela é hoje, ligue o recurso da Base de Clientes e veja a mesma tarefa sair da sua mão.
Dia 1na sua mãocom a Base de Clientes
Atualizar a planilha de quem pagou, quem atrasou e quem cancelou.
Quem pagou, atrasou ou cancelou se atualiza sozinho.
Dia 3na sua mãocom a Base de Clientes
Gerar boleto e PIX, um cliente de cada vez.
As cobranças do mês saem sozinhas, por boleto, PIX ou cartão.
Dia 5na sua mãocom a Base de Clientes
Mandar lembrete no WhatsApp, cliente por cliente, do seu celular.
O lembrete sai do seu número, antes e depois do vencimento.
Dia 10na sua mãocom a Base de Clientes
Abrir o extrato e conciliar, linha por linha, o que entrou e o que saiu.
O que entrou no banco bate sozinho com cada cobrança.
Dia 12na sua mãocom a Base de Clientes
Cobrar de novo quem atrasou, sem parecer chato.
A régua cobra de novo, no tom que você escolheu.
Dia 15na sua mãocom a Base de Clientes
Entrar no site da prefeitura e emitir as notas uma por uma.
A nota sai quando a cobrança é paga ou na data que você definir.
Dia 18na sua mãocom a Base de Clientes
Avisar o time e atualizar a etiqueta de cada cliente que assinou, atrasou ou cancelou.
Assinou, atrasou ou cancelou: o workflow avisa o time e troca a etiqueta.
Dia 25na sua mãocom a Base de Clientes
Abrir cinco telas e três planilhas para descobrir o que precisa de atenção antes do fim do mês.
O assistente diz o que precisa de você, em português.
Dia 28na sua mãocom a Base de Clientes
Juntar contas a pagar e planilhas para fechar o mês no escuro.
Fluxo de caixa e DRE prontos, sem planilha.
Telas e dados ilustrativos.
Cada recurso faz a sua parte, os workflows puxam o próximo passo e o assistente avisa o que precisa de você.
Um mês de quem cobra na mão, anotado por quem cobra. E, embaixo de cada dia, quem passa a fazer isso no seu lugar.
Dia 122h10Atualizando a planilha de quem pagou, quem atrasou e quem cancelou. Sem saber se esta é a versão certa.
Cadastro e recorrênciasQuem pagou, atrasou ou cancelou se atualiza sozinho.
Dia 323h40Gerando boleto e PIX, um cliente de cada vez. Ainda falta metade da lista.
Cobrança automáticaAs cobranças do mês saem sozinhas, por boleto, PIX ou cartão.
Dia 57h15Mandando lembrete no WhatsApp antes do primeiro atendimento. Cliente por cliente, do meu celular.
Lembretes pelo seu númeroO lembrete sai do seu número, antes e depois do vencimento.
Dia 10domingoExtrato aberto de um lado, planilha do outro, conferindo linha por linha o que entrou e o que saiu.
Conciliação bancáriaO que entrou no banco bate sozinho com cada cobrança.
Dia 1218h30Escrevi, apaguei e escrevi de novo a mensagem para cobrar quem atrasou. Não queria parecer chato.
Régua de cobrançaA régua cobra de novo, no tom que você escolheu.
Dia 1521h00O site da prefeitura saiu do ar no meio das notas. Recomeçar de onde parei.
Nota fiscal automáticaA nota sai quando a cobrança é paga ou na data que você definir.
Dia 189h05Esqueci de avisar o time que a Carla cancelou. A etiqueta dela ainda diz ativa.
WorkflowsAssinou, atrasou ou cancelou: o workflow avisa o time e troca a etiqueta.
Dia 2520h45Cinco telas e três planilhas abertas para descobrir o que precisa de atenção antes do fim do mês.
Assistente de IAO assistente diz o que precisa de você, em português.
Dia 2823h55Fechando o mês no escuro. Contas a pagar num lugar, planilha no outro, e nenhum número bate.
Fluxo de caixa e DRE em tempo realFluxo de caixa e DRE prontos, sem planilha.
Nada disso precisa ser seu.
Cada recurso faz a sua parte, os workflows puxam o próximo passo e o assistente avisa o que precisa de você.
É assim o mês de quem cobra na mão: nove tarefas, quase sempre fora do horário. Ligue a Base de Clientes e veja cada uma virar um recurso trabalhando.
9 tarefas na sua mão, todo mês.Nenhuma tarefa na sua mão.
Ou arraste pela linha do mês.
Cada recurso faz a sua parte, os workflows puxam o próximo passo e o assistente avisa o que precisa de você.
Agora imagine fechar o mês com uma pergunta. Cada tarefa que era sua aparece riscada, com o recurso que fez ela no lugar.
Como foi o meu outubro?
Outubro está fechado. Do que você fazia na mão, foi assim:
O que precisa de você:
Conversa e dados ilustrativos.
Cada recurso faz a sua parte, os workflows puxam o próximo passo e o assistente avisa o que precisa de você.
Quatro horas do mês de quem cobra na mão. Agora veja as mesmas horas com a Base de Clientes.
Dia 1Dia 1, com a Base de Clientes23h40
Gerando boleto e PIX, um cliente de cada vez. Quase meia-noite e ainda falta metade da lista.
Você está dormindo. As cobranças de outubro já saíram sozinhas, por boleto, PIX e cartão.
Dia 12Dia 12, com a Base de Clientes18h30
Escrevi, apaguei e escrevi de novo a mensagem para cobrar quem atrasou. Não queria parecer chato.
Você está saindo do trabalho. A régua já cobrou quem atrasou, no tom que você escolheu.
Dia 15Dia 15, com a Base de Clientes21h00
O site da prefeitura saiu do ar no meio das notas. Recomeçar de onde parei.
Você está jantando. A nota saiu sozinha quando o cliente pagou.
Dia 18Dia 18, com a Base de Clientes9h05
Esqueci de avisar o time que a Carla cancelou. A etiqueta dela ainda diz ativa.
Você nem abriu o e-mail. O workflow já avisou o time e trocou a etiqueta da Carla.
Essas horas voltam a ser suas.
Cobrança, régua e nota rodam sozinhas, os workflows avisam o time e o assistente de IA aponta o que precisa de você.
Dia 1 · 23h40Dia 1 · com a Base de Clientes
Gerando boleto e PIX, um cliente de cada vez. Ainda falta metade da lista.As 74 cobranças de outubro saíram sozinhas, por boleto, PIX e cartão. Você foi dormir.
37 de 74 ainda na sua mão
Dados ilustrativos.
E o mês continua:
Essas horas voltam a ser suas.
Cobrança, régua e nota rodam sozinhas, os workflows avisam o time e o assistente de IA aponta o que precisa de você.
É assim o mês de quem cobra na mão. Role a lista e veja o que sai dela quando a Base de Clientes assume.
9 tarefas no seu mês
Cada recurso faz a sua parte, os workflows puxam o próximo passo e o assistente avisa o que precisa de você.
Atualizar a planilha de quem pagou, quem atrasou e quem cancelou.
Gerar boleto e PIX, um cliente de cada vez.
Mandar lembrete no WhatsApp, cliente por cliente, do seu celular.
Abrir o extrato e conciliar, linha por linha, o que entrou e o que saiu.
Cobrar de novo quem atrasou, sem parecer chato.
Entrar no site da prefeitura e emitir as notas uma por uma.
Avisar o time e atualizar a etiqueta de cada cliente que assinou, atrasou ou cancelou.
Abrir cinco telas e três planilhas para descobrir o que precisa de atenção antes do fim do mês.
Juntar contas a pagar e planilhas para fechar o mês no escuro.
Acompanhe a Ana, aluna do Studio Aurora Pilates, do primeiro clique ao fechamento do mês. Cada etapa dispara a próxima, e o dinheiro já chega conciliado no financeiro.
Contrato de prestação de serviços
Pelo presente instrumento, Ana Ribeiro, doravante CONTRATANTE, e Studio Aurora Pilates, doravante CONTRATADA, acordam a prestação de aulas de pilates no Plano Mensal · 2x por semana.
O valor de R$ 289,00 será cobrado todo dia 10, por PIX, boleto ou cartão, com lembretes enviados pela CONTRATADA.
Veja funcionando
Da página de contratação ao financeiro em dia, passando por régua de cobrança, notas fiscais e Portal do Cliente.
Experimente pedir
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Orquestre cada etapa: se o contrato já foi assinado, se a cobrança foi gerada, se o pagamento entrou. Quando algo acontece, a Base de Clientes faz o próximo passo.
Dá para usar a Base de dois jeitos, e muito escritório usa os dois: para tocar a operação do próprio escritório e para oferecer BPO financeiro com uma operação que anda sozinha.
01Para o seu escritório
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Do escritório contábil com dezenas de empresas a quem atende milhares de clientes: o que muda no dia a dia de quem passa a operar com a Base de Clientes.
Resolveu 100% das demandas de cobrança, da criação à emissão da NFS-e e à liquidação. E com os lembretes por WhatsApp, a inadimplência diminuiu bastante.
Fabio DonayDonay Escritório Contábilescritório contábilA Base de Clientes é um parceiro e uma ferramenta para analisar resultados, enquanto o sistema faz todo o operacional automatizado!
CaioPense Consultorescontabilidade escolarA Base de Clientes é a melhor coisa que temos. Gerencia todas as cobranças de forma automatizada e vale cada segundo economizado.
Natan GuiarSistema Absolutomilhares de clientesSomos o sistema operacional da empresa de serviços: cliente, contrato, cobrança, nota fiscal e financeiro no mesmo lugar.
| Funcionalidade | GatewayFeito para processar pagamentos | ERPFeito para fiscal, contábil e estoque | Feito para gerenciar negócios recorrentes |
|---|---|---|---|
| Página de Vendas | Não | Não | Página com seus planos, pronta para vender online |
| Assinatura de Contratos | Não | Não | Contrato assinado digitalmente na própria contratação |
| Gestão de Clientes | Não | Parcial | Cadastro completo, histórico e jornada de cada cliente |
| Portal de Clientes | Não | Não | Portal com a sua marca: 2ª via, notas fiscais e avisos |
| Boleto, PIX e cartão recorrente | Sim | Parcial | Todos os meios conciliados em um só painel |
| Gestão de planos e assinaturas | Parcial | Parcial | Planos, reajustes, descontos e trocas |
| Régua de cobrança | Parcial | Parcial | Lembretes personalizados por WhatsApp, no tom da sua marca |
| Nota fiscal | Parcial | Parcial | Emissão automática junto com a cobrança |
| Negativação | Parcial | Não | Negativação integrada à régua de cobrança |
| Métricas de Recorrência | Não | Não | MRR, churn, inadimplência e clientes em risco de cancelar |
| Gestão financeira | Não | Sim | Contas a pagar, receber, conciliação, fluxo de caixa e DRE |
| Workflows | Não | Não | Processos automáticos do onboarding à renovação |
| Assistente de IA | Não | Não | Traz indicadores e tarefas do dia e executa por você |
A gente faz a virada com você, da planilha à primeira cobrança.
O maior lançamento da nossa história traz a Jornada dos Clientes, a nova tela de Métricas e um Assistente Inteligente.
Descubra qual é a melhor data para o recebimento dos seus clientes e como parar de depender de lembretes.
Saiba como facilitar o momento de fazer o relatório financeiro de mensalidades.
Descubra como é possível fazer uma conciliação bancária de forma simplificada.
As respostas para as perguntas que mais chegam para o nosso time.
Para o plano Cora, sim: ele é exclusivo para clientes Cora, e é a sua conta Cora que emite e recebe os boletos e PIX. Se ainda não tem, dá para começar na Base com 30 dias grátis no plano normal.
Boleto e PIX caem direto na sua conta Cora. A Base acompanha o pagamento e dá baixa na cobrança sozinha, sem você conferir extrato.
R$ 49,50 no plano de entrada, com 50% de desconto, e 150 cobranças por PIX e boleto grátis todos os meses. O desconto vale para todos os planos. Acima de 150, R$ 1,70 por recebimento.
3,49% à vista e na recorrência, mais 1,0% por parcela no parcelado em até 12 vezes.
Não. Ela cuida da operação do escritório inteira: proposta e contratação por link, contrato de prestação de serviços assinado, honorários com a NFS-e, documentos e avisos no portal, workflows para o cliente novo e o fluxo de caixa e o DRE do escritório.
Consegue. Cada empresa tem os seus clientes, as suas cobranças, a sua marca e a sua conta de recebimento, e você troca de uma para outra no mesmo login. Contas a pagar, conciliação, fluxo de caixa e DRE ficam separados por empresa.
Consegue. A nota sai na geração da fatura, depois do pagamento ou numa data que você agenda, e chega à empresa junto com a cobrança.
Sim. O nosso time traz os seus clientes, contratos, recorrências e cobranças da planilha ou do sistema que você usa hoje, configura a régua, as notas fiscais e o portal com você e treina o seu time.
Ele responde em português com os números da sua base: inadimplência, MRR, contratos a vencer, o que entrou no mês. Também prepara cobranças e renovações já preenchidas para você conferir e gera relatórios em Excel. Pelo MCP, você usa a mesma base no Claude ou no ChatGPT, que consultam e executam ações, com a sua confirmação nas sensíveis.
A Base de Clientes recebe por PIX, boleto e cartão e cuida do que vem antes e depois do pagamento: contrato, cobrança, lembrete, nota fiscal, conciliação e resultado. Se você já usa um ERP ou um banco, a Base de Clientes se conecta a eles e manda cobranças, clientes e contas a pagar sozinha.
Usamos a mesma tecnologia dos bancos para proteger os seus dados e o seu dinheiro. Mais de 1 milhão de cobranças já foram pagas pela Base de Clientes, somos parceiros oficiais da Meta para o WhatsApp e temos investidores nacionais e internacionais.
Por e-mail, SMS e WhatsApp, saindo do seu próprio número, com lembretes antes e depois do vencimento. No Portal do Cliente, com a sua marca, eles acessam a segunda via, os comprovantes, os contratos e os comunicados sozinhos.
Crie a sua conta grátis e traga os seus clientes por link, planilha ou API. O nosso time faz a migração e a configuração com você, para a primeira cobrança já sair do jeito certo.
Crie a conta por aqui, conecte a Cora e traga a sua carteira por planilha: contrato, honorário, nota fiscal e financeiro andam sozinhos a partir de hoje.
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